共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
晓芙、杨逍两情相悦 晓芙、梨亭等追查翠山下落多时却没有结果。晓芙恼梨亭仍对杨逍带她到百花谷一事耿耿于怀，梨亭送花?她，发现有束鲜花插在树丫上，以为是杨逍送的，醋意大发，其后知是一场误会，却惹怒晓芙。玄静发现杨逍行踪，晓芙以示清白欲杀他，不敌反被捉住，于是以死相胁他放人。素素胎儿作动之际，谢逊突然狂性大发要斩她，翠山拼死阻止，谢逊一刀劈向他之际突然听到婴儿喊声，一顿……素素为怕谢逊伤害儿子，请他收儿子为义子，谢逊喜极而泣，还替他改名为无忌。素素怕三人老去后无忌孤独无依，谢逊表示会想办法让大家离开冰火岛。晓芙硬闯天鹰教远洋船，中了天雷霹雳针堕海，幸好被杨逍救起为她疗伤，更跑死三匹马赶赴少林抢解毒圣药救她，晓芙知道后感动不已。晓芙见他受伤晕倒，不惜咬碎人参喂他服食，可惜仍返魂乏术，伏在他身上伤心痛哭起来。杨逍突然醒来深情地望着她诉说爱意，晓芙深深感动，二人更情不自禁发生关系。翌日，晓芙指正邪不两立，只好离开他，杨逍说立即娶她，可惜事与愿违，晓芙慨叹上天注定二人不能结合，缘尽于此，毅然离开。