共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
无忌中了玄冥神掌 素素拥着翠山尸体痛哭，突然传来无忌叫喊声，三丰循声从玄冥二老手上救回无忌。素素假意告诉空闻大师有关谢逊下落，又吩咐无忌不要相信漂亮女子，再托三丰照顾无忌后自尽。无忌遭逢巨变突然晕倒，三丰发现他中了玄冥神掌，师徒六人合力为他驱寒毒，不果。转眼数年，无忌心知寒毒日益严重而心灰意冷，三丰说带他到少林求教九阳神功医寒毒，可惜少林因门户之见而拒绝，无忌也不想尊严受损而离开。途中三丰仗义从元兵手中救了明教的常遇春及渔家女周芷若，遇春为报恩答应带无忌去蝶谷向神医胡青牛求诊。青牛以无忌非明教中人而拒绝医他，其后有感他伤势奇特而说医好他再杀他。期间无忌参看青牛的医书替遇春治病，青牛暗赞他聪明。无忌见晓芙等多人来蝶谷求诊，感奇怪，指青牛患天花不便诊症，遂请缨帮众人诊治，果然有效。金花突然来到指责青牛不守诺言医无忌，青牛服毒自杀，原来当年金花的丈夫病重求诊，青牛见死不救种下仇恨。无忌与晓芙及其女儿不悔话别时，金花突然出现逼问谢逊下落，晓芙欲救却不敌，此时灭绝率徒来到，责晓芙无用。