共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
无忌与赵敏击掌为誓 无忌用乾坤大挪移击退阿大，赵敏随即揭破无忌身分，三丰惊见无忌未死，大喜。赵敏指比试未完，三丰即表示就地教无忌太极剑法，愈教无忌说愈多招式忘记，杨逍等担心不已。无忌打败阿大后，要赵敏交出黑玉断续膏，赵敏要他答应做三个件事，突然看见小昭头上插上自己的珠钗，勃然大怒，拂袖而去。无忌到赵敏落脚处，偷取黑玉断续膏。岱岩得知能恢复行动，高兴万分。袋岩及梨亭突然剧痛难当，无忌惊惶地除去带，发现二人中了七虫七花膏，剧毒深入体内，悲愤不已。无忌向赵敏索取解药，又指她心肠狠毒引他上当，赵敏重提要他答应三件事，无忌说若不违背道义即可，更与她击掌为誓。赵敏说解药药方及黑玉断续膏早已给他，无忌不明所以，赵敏指在珠钗及金盒内，无忌恍然她储心积虑计算他。不悔要求留在武当照顾梨亭，杨逍大力反对，无忌帮忙说服。一笑等查出六大派被掳至万安寺，且知道他们全身乏力。万安寺内，赵敏劝众人归顺朝廷，昆仑掌门何太昂然拒绝，赵敏说他能击败阿大便放他，太全无内力下被击败，并被削去一指。赵敏矛头指向芷若，芷若揭穿赵敏想借机偷学各派武功，而非真心想放他们，赵敏老羞成怒，叫阿大削她手指，青书牺牲自己手指避免芷若受伤，赵敏结气。