共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
赵敏阻止无忌拜堂 赵敏要无忌做承诺的第二件事，就是不能跟芷若成亲，无忌说有违道义而拒绝。赵敏给他看手中东西后，无忌面色大变，求芷若原谅后跟赵敏离开。芷若追出爪伤赵敏，众惊讶其武功诡异。芷若怒说若无忌踏出大门，彼此将恩断义绝。赵敏半路晕倒，无忌替她疗伤及驱毒，奇怪芷若会懂如此歹毒武功，赵敏见他仍替芷若辩护，没好气。芷若回峨嵋，敏君即出言讽剌。芷若说出屠龙刀与倚天剑秘密，又击败敏君，成为峨嵋新掌门，矢言要成为武林第一大派，跟明教更是誓不两立。无忌与赵敏找谢逊途中发现义军发出求救狼烟，赶往军营始知杨逍等被困葫芦山，一笑、遇春及义军元帅朱元璋说是保保所为，矛头直指赵敏是内J，逼无忌杀她。无忌保证手刃内J，将赵敏安全交给一笑及遇春，接着单人匹马去救人。元璋说赵敏蛊惑无忌，要先斩后奏，遇常闻言请缨杀她。遇春引开一笑欲杀赵敏，赵敏讲出元璋借刀杀人及打击无忌威信的诡计，遇春不信。无忌成功救人而回，赵敏及一笑说出有人居心叵测，元璋一凛。