共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
芷若被敏君打落悬崖 无忌看到黄榜通缉明教中人，不禁担心赵敏因而受罪，遂夜探汝阳王府，见平南王要挟赵敏嫁他才保汝阳王府安全。赵敏独自饮闷酒，无忌现身问她是否屈服于平南正，又说怕她被朝廷降罪，赵敏心甜但口中不领情，叫无忌陪她策马。赵敏得知无忌修补好金盒，开心之际听到他说有裂痕始终是有裂痕，心中一酸，抢回金盒离开。小昭为是否落毒而苦恼，得知无忌说了不该说的话，是夜找赵敏说出无忌倾心于她，又向她要回金盒。敏君沿途处处针对芷若，又指她跟无忌有私情，芷若含泪发毒誓。敏君得悉芷若知道屠龙刀及倚天剑的秘密，使计让众师姐妹相信她与无忌有私情，逼她交出掌门指环，更将她打落悬崖。无忌发现奄奄一息的芷若，立即抢救，青书看在眼里，妒在心头。不悔欲采摘池塘的花，梨亭看见慌忙阻止她摘毒花，不悔见他紧张自己，高兴万分。远桥知道不悔对梨亭大有情意，提醒梨亭不要误人误己。不悔质问梨亭为何不用她服侍，又坦言喜欢他，梨亭说一生只爱晓芙，对她全无感觉，不悔愕然。