共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
芷若与青书成亲 青书自惭形秽，乘夜逃走，芷若出现说娶了她可助他成为武林盟主，青书乍惊乍喜。无忌得悉芷若与青书成亲，向赵敏坦言欲上峨嵋，一是劝芷若取消跟不爱的人结婚，二是向芷若解除婚约，赵敏闻言喜翻了心。芷若听到无忌要她取消婚礼，暗自得意，再听他说要解除婚约及只爱赵敏，心中狂怒，说要让他一尝失去至爱的滋味。赵敏上峨嵋途中遇见杀气腾腾的芷若，芷若不讳言是她杀殷离，继而用九阴白骨爪杀赵敏泄愤。芷若正要痛下杀手之际，突然见到殷离，吓得魂飞魄散。无忌四处找寻赵敏，只在悬崖边找到她的鞋子，伤心欲绝。赵敏醒来见到殷离大叫有鬼，殷离说光天白日那有鬼敢出现。原来二人跌落悬崖，殷离脚骨断了。赵敏怕她抢走无忌，骗她留下养伤，自己找无忌救她。青书见吉时已到仍未见芷若回来，猜想她跟无忌重修旧好，欲向宾客解释之际，芷若出现拜堂。芷若教青书九阴白骨爪来杀无忌。无忌与赵敏上少林救谢逊，发现成昆欲夺少林及召开屠狮大会的阴谋。殷离恍然被骗，惟有自己慢慢爬上崖顶。