共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
紫衫龙王是波斯圣女 无忌点了赵敏及芷若的穴道，吩咐殷离及小昭带她们返中原，赵敏知他要跟谢逊并肩作战，破口大，又叫殷离二女解穴。划了一会，小昭突然跳下海，说要回灵蛇岛。谢逊见无忌回来，口中他不听话，但心喜得子如此。无忌等猜测波斯明教夺大挪移心法，无非为吞并中土明教。此时紫衫龙王黛绮丝亦不讳言自己是波斯明教圣女，当年讹称学习中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因为韩千叶而功败垂成。原来千叶到明教找杨教主报父仇，黛绮丝挺身代教主比试，在碧血寒潭与千叶有肌肤之亲，种下孽缘，其后更以身相许。黛绮丝为嫁千叶，更与明教众人争执，其后教主失跌，她又被发现偷入秘道，被怀疑与教主失踪有关，黛绮丝遂破教而出。可惜千叶因寒毒发作，黛绮丝求胡青牛医治被拒。千叶去世后，黛绮丝为怕波斯明教追杀爱女，将她寄养在农家。谢逊从三使身穿黑纱，推测波斯明教教主去世，众使来中原找圣女。此时三使带来智慧、平等及齐心三王，双方一言不合大打出手，无忌从平等王手中夺得两支圣火令，小昭发现令上刻有心法。此时赵敏三女来到，赵敏险被刺毙。