共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
贴尼召集四子商议，蒙哥要按自己的办法去做。窝阔台向汗大妃质问贵由的婚事，他清楚那是损阴德的事情，窝阔台无法向拖雷交待，汗大妃一心想为自己打算，窝阔台非常生气并表示反对。忽必烈面见窝阔台，他说出贵由的婚事，窝阔台知道汗大妃没有按他的要求去做时要写手谕给忽必烈，信没写完就倒下了，忽必烈听到汗大妃来到的声音后躲在账后，汗大妃封锁消息。
贵由来到贴尼账前提亲，他自称是汗大妃的意思，贴尼命人送客，还让人将贵由带来的东西给送回去。忽必烈和兄弟们商议对付汗大妃的办法，汗大妃担心贵由难以支撑家业，有人向她建议让窝阔台立贵由为大汗。汗大妃向病重的窝阔台询问传汗位之事，她提出立贵由为大汗的想法，窝阔台不想将汗位传给贵由，他清楚领袖的决策影响深远，不能由无能者继承。
窝阔台警告汗大妃公私不公，他在位期间不会立贵由为大汗，汗大妃争执之时被窝阔台骂出去。窝阔台让御医那日松拿酒来，忽必烈向贵由说起汗大妃撕毁了窝阔台写的退婚手谕，贵由也见不到窝阔台，忽必烈让旭日兀去蒙哥那里劝他不要轻举妄动。窝阔台饮酒后指责汗大妃不听指令，气愤之下口吐鲜血，汗大妃命人封锁汗宫，贵由在门口也被拒之门外。
贵由回去后向忽必烈说起他难以接受大汗，忽必烈让贵由坚持将手谕写完。蒙哥激动之下准备发兵和林，忽必烈和旭日兀骑马前去阻拦，两人将蒙哥灌醉后离开。御医诊断过窝阔台的病情后确认他所剩时日不多。