共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
拖雷来到窝阔台账中见到汗大妃找来巫师驱魔，汗大妃骗他喝下巫师手上的水，喝水后托雷回到军账，他在途中已经感到腹部难受，躺在床上难受至极，忽必烈急忙找人叫耶律楚材过来，耶律楚材到后发现托雷中毒。托雷向忽必烈说起他曾喝下一碗脏水，耶律楚材只看出曼陀罗之毒，几种毒药只是散在四肢，耶律楚材开他可保托雷周详。
窝阔台迷倒是被汗大妃故意之为，他昏迷之际曾看到托雷为喝下那碗水，窝阔台要赶过去看望托雷时被汗大妃阻止。拖雷喝了耶律楚材的药后有些好转，但毕竟中毒，忽必烈调兵前来保护。汗大妃派出的人打听到拖雷的情况，她前去打探情况时被蒙哥阻拦在外面，她生气而回。
汗大妃猜出是耶律楚材救了拖雷，一计不成又下毒计，她命巫师在托雷账外装神弄鬼，大吵大闹让拖雷心神意乱，驱摩巫师甚至闯入账内吓唬拖雷，拖雷在激怒之下口吐鲜血，他出现幻想后毒已侵入肺脏，耶律楚材发现情况不妙，取药时发现药已空空，忽必烈看出有人从中做怪。
拖雷躺在床上叫耶律楚材来到床前，他知道他已经尽力，托雷不怕被长生长召去，但有些事情需要耶律楚材帮忙，托雷不想在死后引起蒙古内部争斗，还要让儿子们学会忍耐。情绪激动的蒙哥要找汗大妃报仇时被忽必烈拦住，阿里不可提醒他们不要争吵，他们发现在账外偷听的探子后绕到后面将他擒获，询问之后才知道是汗大妃派来的。
察比见到病重的拖雷后有些惊讶，汗大妃得知拖雷情况后内心十分欣喜，贵由向她问起时她假装不知，他也怀疑拖雷的病和汗大妃有关。窝阔台要亲自去看望拖雷，汗大妃陪同前往，忽必烈请窝阔台一人入账，窝阔台自感觉对不住拖雷，拖雷不怨恨他，拖雷求窝阔台在自己死后要保贴尼和儿子们的平安。耶律楚材让人找汗人海云大师帮忙，他已经尽力而为。汗大妃下令全城戒备，窝阔台召集拖雷的四个儿子入汗宫。