共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
海迷失承诺的一月期限即将到来，她为朝政而发愁，受巴图和布和蛊惑后海迷失分裂汉廷，失烈门被撤职，忽必烈推荐的人才被遣返，此举令朝纲更加混乱，汗国各处旱情日益严重，百姓民不聊生，每天告急的奏折堆积在海迷失的案头，本来就没有治国之才的海迷失焦头烂额，无法处理这些问题。汗廷中的大臣也发现了这个新任监国的弱点，越来越不把海迷失放在眼里，混乱的朝政将海迷失的政权慢慢推向崩溃的边缘。
海迷失对天灾一筹莫展，失烈门来到脱列格那面前倾诉，他打算回邢州，只是不甘心这次好机会。巴图和布和是脱列格那的手下，汉国一分为三也是脱列格那的主意，海迷失因无法处理朝政而变得手忙脚乱，脱列格那为海迷失编织了陷阱。海迷失命人写信请忽必烈和蒙哥赶来，恼忽和忽察两位王子被巴图和布和控制，忽必烈和蒙哥分别找巴图和布和商谈。
蒙哥想起兵称汗，忽必烈劝他不要轻举妄动，蒙哥是大汗的取佳继承人，忽必烈提醒他要等到库里台大会之时才决定。忽必烈派人绕开巴图后带走恼忽，巴图见忽必烈到后安排酒席，忽必烈希望他不要和汗廷作证，巴图拒绝交出兵权和土地，恼忽被董文用抱出来，巴图只好同意按忽必烈说的去做。蒙哥在布和那里遇到难题，忽察受了布和的挑唆，蒙哥无奈只好动手，布和抵挡不过悄悄溜走，蒙哥被关入铁笼之中。
汗廷收到蒙哥被囚的消息后召集众臣开会商议，海迷失命忽必烈、阿里不哥和旭烈兀征讨布和，忽察意识到自己错了，布和命人将忽察也关押起来，他想以人质要挟忽必烈等人，蒙哥被布和带出，忽必烈只好调转马头再做打算。
忽必烈和兄弟们返回后准备夜袭布和并救出蒙哥，海迷失提醒脱列格那注意自己的身份。忽必烈率军杀向布和军队，阿里不可和旭烈兀从后面偷袭，忽察被救出，蒙哥已被提前转移，忽必烈逼问之下得知布和撤退后的大营。