共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
忽必烈得知察比有身孕后欣喜万分，终日形影不离，察比也自小产后有了幸福的表情，两人度过了一段平静的日子。忽必烈广招人才，他从刘秉忠眼里看出担忧，刘秉忠提出将那些草场改为耕地，忽必烈让刘秉忠办理草场和耕地的比例分配，他要摸索出一条蒙汗相融的好办法。海云大师来到邢州后见到贴尼，他在途中听说近来又增添了不少纷乱。
海云大师相信忽必烈日后大有作为，刘秉忠也愿意追随忽必烈做更多的事情。察比产期已至，忽必烈在屋外听焦急地等待，当他听到婴儿的哭声后慌忙赶过去，忽必烈提议让海云大师为儿子取名，海云大师为他起名真金。刘秉忠帮云林将皮毛拿给察比，陈附马和五公主来到邢州，他们夸奖忽必烈的治理方法。
察比见父母来后很高兴，陈附马和五公主看到外孙后十分欣喜，忽必烈的妹妹劝贴尼为忽必烈纳侧妃，五公主听到后十分生气。阿里不哥和旭烈兀来到邢州向忽必烈学习治理之策，三人一同去见贴尼。蒙古在贵由的治理下商贸繁荣、百姓安居乐业，同时海迷失又为贵由生了一个儿子，一切看上去都很幸福。
拨都停止向和林上贡的消息让贵由十分生气，贵由自有打算，海迷失劝他不要和拨都开战，贵由不听。察比无意中看到力气很大的库撒儿，她用破弓弦做成的衣服箭都射不穿。阿里不哥不明白汉人为何要建造都城，刘秉忠为他解释原因，阿里不哥巡视期间喜欢上库撒儿，她的马技和射箭都十分了得。
阿里不哥回去后打听库撒儿的下落，结果在察比府中找到，他向察比说明喜欢一个女孩儿，但不敢直接表白，察比给他出主意让他扮成普通老百姓去接近库撒儿。阿里不哥换了一身装束来到库撒儿家中，他在过路人名义向库撒儿父亲讨水喝，还坐下来拉起家常，老人家让库撒儿给阿里不可准备吃的东西。烈必烈收到贵由的召唤后马上赶往汗宫，海迷失劝说贵由，她知道拨都的实力，海迷失提出围猎的办法。