共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
忽必烈饮酒时发现库而达脸色不悦，跟过去后听到库而达的诉说，当忽必烈听说汗大妃的主意后非常恼火，忽必烈质问她为何逼死伊娜，汗大妃谎称不知，贴尼看到后上前劝说。忽必烈来到溪水旁吊念伊娜，他捡起地上的那把匕首。拖雷相信忽必烈的心情会随着时间而好转起来，贴尼建议给忽必烈说一门亲事。
拖雷妹妹见到为忽必烈提亲的书信后十分高兴，他们全家来到拖雷账中，五公主的女儿察比已经长大。察比在市集的酒馆见到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助还帮了她，当察比知道他的身份后有些生气地回去。察比在她的帐篷中见到喝多的忽必烈躺在那里，她生气出账后踩到水沆被弄了一身脏。
拖雷在街上看到喝多的忽必烈后命人将他拉起来，忽必烈被带到点将台前，那里像征着一种荣耀，拖雷讲出一番道理，他给忽必烈三天时间来改变自己。忽必烈恢复了理智，他开始训练军队的火炮力量，察比收拾东西离开，她不想再见到忽必烈，五公主对她也很无奈。
察比骑马出现在忽必烈的训练场，忽必烈及时出手救她于危难之中，察比改变了对他的看法。察比随父母回到托雷账中，吃饭时忽必烈对之前的态度向她表示道歉，察比原谅了他。窝阔台召集众将商议攻金之策，拖雷认为此时不是最好时机，他的建议没有被采纳。
窝阔台坚持要按自己的策略攻金，托雷无法劝说，忽必烈认为先应该和宋议和，他的想法和托雷不谋而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋，察比在忽必烈离开前送他东西。窝阔台一意攻金，没想到在凤翔遇到强烈抵抗，蒙古军队没有得到便宜，他们进退两难。金军渡河，窝阔台派人请拖雷支援，拖雷需要准备十天时间，他要备齐粮草才能出征，汗大妃给他五天时间。窝阔台命人在林中驻守，拖雷担心中了金军之计，忽必烈向宋借道成了关键。