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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
喝多的蒙哥被人扶出汉宫，忽必烈冲上去相救，他没想到见到的皇妃正是伊娜，她化名蓝乐丝。哈失被旭烈兀活捉，叛军被全部镇压，忽必烈在救蒙哥时受伤。脱列格那要见蒙哥时被拒绝，她被送回去。海迷失的两个儿子也被检举参与叛乱，蒙哥下令将他们一同处死，脱列格那被软禁。
海迷失因丧失儿子而痛不欲生，她只想见他们最后一面。脱列格那深知上次叛乱让蒙哥怀恨在心，这一次上天也无法改变他们兄弟之间的手足相残。脱列格那的孙子海都因不在和林而逃过一劫，蒙哥答应脱列格那和海迷失与子孙再见一面，失烈门也因此被诛连。
蒙哥命人给哈失掌嘴，黄金家族的人被留全尸，脱列格那和海迷失骑马赶到见到子孙的最后一面，他们抱头痛哭。海迷失和脱列格那在跪在地上向蒙哥求饶，阿里不哥发出行刑的命令，忽必烈想劝说蒙哥时也无济于事，他想用战功来救那些孩子们，蒙哥只让他挑选一个。
哈失等人被卷起来后扔后湖水里，等捞上来时已经全部死去，海迷失和脱列格那失声痛哭，失烈门被忽必烈所救。蒙哥开会商议处理叛军之事，被查出的余孽尚有三百多人，蒙哥将任务交给忽必烈去办，忽必烈明白他的意思，蒙哥将金莲川的土地交给忽必烈管理，还让伊娜赐酒给他。
贴尼知道三百多人的叛军名单在忽必烈手里很沉重，他清楚额吉的良苦用心，忽必烈在具体实行上放宽了对标准，他心怀仁慈只处死了七十余人，蒙哥没想到忽必烈会那样处理乱党。霍赤知道窝阔台家族破落后会受牵连，他被带到蒙哥面前，霍赤对蒙哥吹捧一番，他想要一块水草肥美土地来颐养天年，霍赤也是赌了一把。