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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
阿兰达尔请失烈门指证忽必烈时被拒绝，他派兵围攻失烈门，失烈门硬闯出去，打斗时他被石灰迷瞎双眼后倒在地上，失烈门奋力反抗时被阿兰达尔命人用棍子痛打。阿兰达尔对在押的官员们施以酷刑逼供，忽必烈始终收不到金莲川的消息有些担忧，将黄河视察工作办完后赶回去。失烈门在关押期间继续被施以酷刑，他让阿合马帮忙将那串珠子交给郝沁，失烈门早就做好赴死的准备。
刘秉忠听人说起失烈门被阿兰达尔叫去赴宴，阿兰达尔已杀了六名官员，他命人抓察比母子过来，目的是要挟忽必烈。刘秉忠猜出阿兰达尔的下一步计划，他向察比说明，董文忠想动手兵马时被劝阻，刘秉忠想让抓察带真金先走，察比有些担忧。阿兰达尔带兵以蒙哥手谕为由要抓察比母子，察比抱起真金逃走，但还是被阿兰达尔带走，刘秉忠和董文忠也是无可奈何。
郝沁在王府门口看到察比和真金被阿兰达尔带走，她趁机坐在后面马车上。察比和真金被带到衙门里，郝沁进马车后带走真金，等官兵发现后急忙寻找，郝沁和真金藏了起来。郝沁暗中看到阿兰达尔正密谋审问失烈门，忽必烈带人回去时发现官军封关，董文用看出那些士兵都是新调来的。失烈门被带上大堂，阿兰达尔以死相挟，失烈门宁死不屈，他被阿兰达尔继续用刑逼供，郝沁都看在眼里，失烈门的十指全被夹碎，他那样做阿兰达尔并不理解，阿兰达尔对他大刑伺候。
忽必烈回到金莲川后得知察比和真金被阿兰达尔带走，他急忙赶过去，阿兰达尔命人对失烈门用重刑，失烈门倒地而死，阿兰达尔十分惊慌。阿兰达尔听说忽必烈带兵来后急忙逃跑，忽必烈在衙门见失烈门已死，郝沁带真金出来，察比也被救出。阿兰达尔等人被抓获，察比劝他不要杀阿兰达尔。阿里不哥率军来到要求放人，忽必烈命人押下去，阿里不哥放箭时被忽必烈一刀挡开。
阿里不哥在忽必烈背后放箭进行警告，忽必烈想亲手杀了阿兰达尔，刘秉忠和察比劝他忍耐，按陈附马和五公主被库撒儿请来，他们也劝说忽必烈不要杀阿兰达尔，他们目前的兵力不足于和汉廷抗争。阿里不哥给蒙哥写信状告忽必烈，忽必烈不知如何向脱列格那开口说失烈门的事情，刘秉忠提出由他去说明。