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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
察比为刘秉忠送行，刘秉忠没接受她送的马匹和物品，云林见他剃度光头后追赶过去，刘秉忠对她置之不理，他的佛语让云林很伤心，刘秉忠不顾一切地骑马离开，云林伤心欲绝，察比安慰她不要难过。阿里不哥有些灰心丧气，他自认为是取正统的大汗，酒后开始胡言乱语，海都劝他冷静下来。
阿里不哥为几十万大军的灰飞烟灭而后悔，海都向他推荐李谈，他知道李谈是有野心的人。察比留下治理和林，她得知阿里不哥逃到察合台汗国，库撒儿对他有些担忧，察比看出她心思，库撒儿只是不忍心。江淮大都督李谈收到汗廷信件后见到海都，阿里不哥突然出现，他和李谈坐下谈起想法，阿里不哥想请李谈跟他一起消灭忽必烈。
李谈不想背上叛乱的骂名，阿里不哥的承诺让他动心。云林想去找刘秉忠，她知道他那样做肯定是有原因，云林深爱着刘秉忠，她哭着跑开。库撒儿告诉云林关于刘秉忠的下落，云林赶往益州。李谈和海都商量计策，他提出声东击西的想法，海都对他大加夸奖。和林城中放粮救济老百姓，察比带人来到街上巡察时听到爆炸声音。
街上因爆炸而混乱起来，董文用保护察比离开时看到蒙面人带刀杀来，他们上前应敌，库撒儿也奋力保护察比，击退歹人后他们回到汗宫，察比想起以前的事情。李谈向海都说起多纳人才，他想起刘秉忠。李谈来到寺庙见到刘秉忠，刘秉忠以和尚自居，李谈对他再三试探，还邀请他去后山别院小住几日。
在海都的提醒下阿里不哥想到霍赤，刘秉忠跟随李谈来到别院的禅房。霍赤被放出来，海都前去迎接时挨了一巴掌。