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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
李谈派人紧盯刘秉忠，刘秉忠的做法没引起他的怀疑，他也希望刘秉忠能和忽必烈真正地断绝关系。李谈找刘秉忠谈话，他看出刘秉忠心中仍有想法。霍赤被释放后大吃大喝起来，他还不知道蒙哥已死，对于阿里不哥称汗让他很意外，脱列格那的情况也被海都说出来，海都说他们的死都是因为忽必烈，霍赤情绪突然激动起来。
李谈又一次找到刘秉忠后夸奖他的才能，刘秉忠故意表现出不关心时势的态度，李谈请他出山助自己一臂之力，刘秉忠答应下来，但要将俸禄捐献佛堂。
李谈说服刘秉忠，阿里不哥让海都通知李谈和刘秉忠会面，李谈带刘秉忠见到阿里不哥，刘秉忠十分意外，他以僧人自称，阿里不哥听说过他和忽必烈的事情，他把刘秉忠当成朋友看待，海都对刘秉忠并不客气，刘秉忠希望他们不要再把忽必烈牵扯到自己身上，阿里不哥向他问起以后的打算，刘秉忠决定重投佛门，阿里不哥想将他纳入自己的麾下。
在李谈的劝说下刘秉忠答应跟随阿里不哥，阿里不哥答应他任何条件和要求，还承诺他划地为王的条件。云林四处寻找刘秉忠，当她找到时看到刘秉忠在敲击木鱼念佛，刘秉忠见她来后急忙将门关上，他拒绝和云林见面，刘秉忠不想和她再有瓜葛，云林在门外痛哭流涕，刘秉忠让人带她出寺庙。