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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
众人高喊让忽必烈上场，忽必烈只好过去和库撒儿比试，他只陪她玩一场，库撒儿摔前放下狠话，她多次被忽必烈摔倒，库撒儿有些气愤，察比来到跟前向忽必烈说起她就是库撒儿，这让两人有些尴尬。进屋后察比向忽必烈提出和库撒儿的婚事，还建议在七夕节订下婚约，忽必烈也没有拒绝。
阿里不哥带着礼物来到库撒儿家中，库撒儿父亲向他说起库撒儿已嫁给忽必烈，阿里不哥生气之下找察比发脾气，他说起自己心里喜欢的人是库撒儿，察比很惊讶。阿里不哥找到忽必烈后骂他是卑鄙小人，他动手时失烈门上前拦住，两人打斗起来，忽必烈让两人住手，库撒儿出来后劝阿里不哥冷静下来，阿里不哥误会了他们。
库撒儿找阿里不哥解释，她一直喜欢的人是忽必烈，阿里不哥第一次动了真情，那些都是最美好的回忆，库撒儿也没想到事情会发展到这种程度，她希望阿里不哥以后不要再生忽必烈的气，阿里不哥来到长生天前祷告，他发誓要让忽必烈尝到苦果。阿里不哥故意和忽必烈作对，他故意出入烟花之地，海云大师知道后前去劝说，阿里不哥听不进去。
阿里不哥在治理之地增加税收一倍，官员们有些惊慌，他的举措引起忽必烈的注意。库撒儿再次劝说阿里不哥，她希望他能忘记自己，可阿里不可做不到，他将披风还给库撒儿，库撒儿将那把刀还给他，她没意识到它的作用，阿里不哥以后不想再见到她。阿里不哥在安阳增加赋税和壮丁入军的决定让忽必烈很生气，忽必烈指责阿里不哥恢复旧制。