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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
忽必烈向刘秉忠等人说起准备建立自己的军队，散而练之、聚而攻之的思想被众人理解。脱列格那离开金莲川后赶往和林，她给忽必烈留下书信，除去海迷失她是有私心的，脱列格那知道此事可能是有去无回，她希望能替忽必烈除去一个敌人。忽必烈看完信后想去和林接回太妃，众人劝说不下。蒙哥准备对宋作战，他命人叫大巫师海迷失过来询问凶吉，收到脱列格那前来的消息后叫她入汗宫。
脱列格那见到蒙哥后说起是为报恩而来，蒙哥认为她是来挑拨离间，脱列格那的话让蒙哥对海迷失警惕起来，还让他去海迷失的账中查看。海迷失在账外偷听到蒙哥和脱列格那的谈话，蒙哥让脱列格那先下去，脱列格那出账后被海迷失拦住，海迷失拨刀将她捅死，脱列格那大笑而死。蒙哥派人在海迷失的房间里搜到她图谋不轨的证据，海迷失被带到蒙哥面前，她再三狡辩，还说出杀害脱列格那之举，蒙哥命人将海迷失押下去以让她知道诅咒大汗的下场，海迷失出了她内心的想法。
伊娜见到忽必烈后问起金莲川的事情，他向她说起脱列格那已被海迷失杀死的情况。海迷失被蒙哥处以极刑，脱列格那用最后之力为忽必烈清除了一个障碍，忽必烈见到蒙哥后说起脱列格那，蒙哥向他谈起海迷失被处死，忽必烈并不意外，他请求带脱列格那的遗体回金莲川，蒙哥同意他的要求。忽必烈带人为脱烈格那举办葬礼，往事浮现在脑海里，忽必烈因她的离开而难过，她在忽必烈心中已经是一位改过的慈善长着，他们早已原谅脱列格那。
云林没想到脱那格那会以那样的方式离开人世，脱那格那是察比一辈子见过最有心计的女人，察比劝云林不要难过。阿里不哥找蒙哥喝酒表忠心，蒙哥自认为已形成独霸之事，阿里不哥提醒他提防忽必烈，蒙哥准备亲自统兵南征，他安排阿里不哥留在和林当好监国。蒙哥召集王爷开库里台大会商量用兵，忽必烈命人做好备战准备。
阿里不哥担心忽必烈的到来会笼络人心，蒙哥知道忽必烈的打仗才能。察比因忽必烈能闲下来而感觉到家庭的幸福，她知道忽必烈的雄心壮志。忽必烈收到蒙哥手谕后赶往和林，蒙哥在库里台大会上商量对宋用兵的策略。