共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
贵由看出拨都的狩猎之举，他让昔班坐下喝酒，昔班端酒喝下，他的话让贵由很生气，两人态势剑拔弩张。忽必烈在贵由账外被卫兵拒之门外，他让董文用调开守卫，忽必烈进账时看到昔班和贵由相互刺向对方后坐在那里已经死去，他不想让外人知道真相，只是担心汉廷和拨都之战，忽必烈让库撒儿悄悄将贵由的尸体火化，他来到拨都账中说明昔班已死，拨都想出兵时被忽必烈和察比劝说。
拨都劝说之下冷静下来，他没有冒充行事。贵由的死讯传至和林，脱列格那知道后痛心不已，传回的消息是因染病而就地火化，海迷失看到贵由的骨灰后伤心万分，忽必烈说明贵由病死的原因。脱列格那想和海迷失争当监国，海迷失的儿子还小，库里台大会召开在即。脱列格那和海迷失发生争吵，海迷失原本不爱贵由，之后她和贵由真心相爱了，脱列格那的想法被她说中，海迷失会将权力交给库里台大会。
脱列格那向海迷失问起如何处理贵由的骨灰，海迷失打算将他的骨灰撒在大草原上，脱列格那带着遗憾走出汗宫。贵由殡天后海迷失在库里台大会上赢得出任监国之位，拨都因也消除了对她的成见，脱列格那的心腹被赶出和林，海迷失将脱列格那软禁，脱列格那将禁止和子孙见面。霍赤也成了闲人一个，他抽空去看望脱列格那，霍赤劝她不要过于难过，她不甘心久居人下。
海迷失面对贵由留下的烂摊子也难以收拾局面，众臣提议召开库里台大会推举新的大汗，海迷失面对逼问十分生气，她让人退回脱列格那送来的一切东西。
失烈门前去看望脱列格那，脱列格那诉说委屈，失烈门向她说起海迷失正找忽必烈帮忙，脱列格那让他不要为海迷失做事。忽必烈知道海迷失还没有把握好政绩，他将人才派往和林帮海迷失。脱列格那要对付海迷失，海迷失任用汉人被一些蒙古人指责，她清楚亲王大臣们对此不满。