共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
贴尼担心脱列格那对老臣动手，脱列格那要将土地收归国有时引起老臣不满，耶律楚材对她的做法提出质疑，脱列格那指责他的思维跟不上汉庭的需要，耶律楚材答应过成吉思汗在世之时会辅佐汗位之人，脱列格那当众罢免耶律楚材管辖的一切，老臣们求情也无济于事。
耶律楚材明白脱列格那的用意，忽必烈向脱列格那辞行，走之前他请求把贴尼一块儿带走，脱列格那只好同意，但要让忽必烈答应不能在邢州组建汉人军队。忽必烈听说耶律楚材的情况，耶律楚材曾在成吉思汗面前发誓，脱列格那的做法让他有苦说不出，忽必烈向他辞行。忽必烈带贴尼回邢州，阔端为他送行。
贵由要见脱列格那时被海迷失拦住，他向她保证会在监国面前做不下去，脱列格那叫贵由进门，贵由向她问起为何不同意让自己当大汗，脱列格那讲明缘由。脱列格那为贵由的提议而烦恼，霍赤向她提议用酒色来稳住贵由，脱列格那准备把海迷失嫁给贵由，第四遗言仍是她的一块心病。
脱列格那派人叫耶律楚材过去，耶律楚材猜出她是为成吉思汗的遗言，他以生病为由进行推托，脱列格那只好亲自前往询问，耶律楚材在脱列格那面前假装身体不适，他没说出第四遗言的秘密，耶律楚材提出病好后回家乡安度晚年，耶律楚材生气之回。
贵由酒后指责海迷失，他提醒她千万不要把自己不当回事，海迷失已经是他的妻子。耶律楚材找赤老温等人商量第四遗言，他们一致在脱列格那面前糊弄过去，脱列格那生气之极。耶律楚材担心脱列格那为会善罢甘休，他清楚只有一条路可走。脱列格那命贵由以监国顶冠被盗为由去耶律楚材那里搜查第四遗言，贵由带兵在耶律楚材账中四处寻找。