共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
苏合得知燕京被忽必烈大军围困后有些惊慌，忽必烈让他们交出赤老温，但苏合执意不肯，还将赤老温押上城头威胁忽必烈大军。忽必烈在燕京城前识破苏合拖延时间的诡计，苏合先后割下赤老温的耳朵和胳膊扔到城下，忽必烈只好撤退，赤老温突然从城墙上跳下，忽必烈率军向苏合提出单打独斗。
苏合只身出城和忽必烈交手，一番打斗之后他被忽必烈杀死，忽必烈顺利拿下燕京。阿兰达尔和刘太平奉命来到京兆向主政余寿祥说明接管之意，余寿祥愿意归阿里不哥调遣，但京兆众将并不愿意。察比一行人来到京兆城附件，他们看到大批的老百姓从城中而出，询问之后才知道阿兰达尔已占领京兆。
五公主担心进城会处于危险之中，察比提出乔装入城的想法。众将劝说余寿祥不要支持阿里不哥，但余寿祥坚持自己的想法。阿里不哥对阿兰达尔收复京兆加以奖赏，从臣在他面前溜须拍马。海都率领窝阔台家的兵马来到和林支持阿里不哥，阿里不哥知道大战再所难免，他尽力召纳诸王投靠。
按陈附马和察比在城中见到石为坚老将军，石为坚愿意支持忽必烈，他向他们说起余寿祥同意将京兆交给阿兰达兰，全城老百姓人心惶惶。余寿祥在睡觉时被察比带人绑架到跟前，察比向他说明来意，余寿祥表面上同意合作，察比让他在交接兵权时不要顾及阿兰达尔的态度，石为坚还说起余寿祥的父亲在刑州。
京兆交接兵权时余寿祥要交给阿兰达尔，察比带人出现被石为坚等将拥护，阿兰达尔和刘太平被关入大牢，察比顺利接管京兆。海都率三千兵马赶往京兆，察比不想出城迎敌。按陈附马向石为坚说起余寿祥逃走，稳定民心成了关键。余寿祥见到海都后说明京兆城被察比所占，海都率军加快行进速度，还派人去和林通知阿里不哥。