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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
公元1244年，一代大才耶律楚材归天，他本是金的官员，但耶律楚材追随成吉思汗征战，他见证了蒙古从弱小到强大，也帮助了两代蒙古大汗成长，临终前他心中充满不舍和遗憾。和林城中老百姓听说耶律楚材死去的消息后十分悲伤，脱列格那命人带回耶律楚材尸体后风光大葬，贵由担心速不台和赤老温将第四遗言告诉忽必烈，脱列格那让他不要插手。
贵由回账后对海迷失拳打脚踢，脱列格那来到速不台账中，速不台没说第四遗言的秘密，脱列格那失望而回。赤老温没想到脱列格那的心肠那样狠毒，他和速不台商量对付脱列格那之策，速不台提出消失在脱列格那的视线中，两人骑马出城，贵由收到消息后率军追赶。海迷失将贵由的行踪告诉脱列格那，赤老温发现追兵后继续前行，他被逼至山涧。
赤老温下马和追赶的官兵打斗起来，贵由从背后射向赤老温，赤老温中箭后摔下山涧。云林被关押起来，刘秉忠前去牢房探望，云林闭口不言。贵由回账后大吃大喝，脱列格那向他问起才知道赤老温被杀死，她叫贵由以后不许插手。
察比来到牢中劝说云林，她想挽救她，察比相信她那样做一定有苦衷，云林父亲原是汉庭官员，她要报脱列格那答。贵由和海迷失不时发生争吵，他对她总是恶言相向。速不台来到漠北逃难，他吃饭时被人下药，速不台奋力反抗，但因药力发作被活捉。海迷失向脱列格那汇报已抓获速不台，她准备亲自走一趟。
速不台被捆绑起来受刑，他始终没说第四遗言的秘密，脱列格那想知道东西的下落，速不台不惧刑法，脱列格那用速不台的孙子来要挟他，速不台带他们来到成吉思汗种的大树下。