共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
忽必烈得知阿里不哥秘密集结大兵后猜想和林出事，他收到刘秉忠的奏折后带大军前往和林，但途中道路难行。刘秉忠带李谈人马来到和林城外，他见到云林后两人深情相望，刘秉忠和姚大人兵合一处，只是兵力不足以对抗阿里不哥，他们派兵围城来争取时间，霍赤看到信后让海都将信交给阿里不哥。董文用流血不停止，他身上带的金创药已经用完。
霍赤向阿里不哥建议同意谈判，他们也想拖延时间来抓察比。随察比逃出的宫女买了金疮药后给董文用和察比包扎伤口，当阿里不哥听海都说起库撒儿已死后十人恼火，他命人带库撒儿的尸体回来，库撒儿的死让阿里不哥痛心万分，阿里不哥难以相信眼前的实事，他回想起和库撒儿在一起的往事，阿里不哥多年来一直相必她诉说衷肠，他曾在长生天面前发过誓，她是他忠爱一生的女人，阿里不哥要将她风光大葬，霍赤表示反对。
霍赤担心那样做会动摇军心，阿里不哥不能让库撒儿死后不得安宁，霍赤认为他难当大任，阿里不哥听完他的话后没有那样做。云林来到刘秉忠面前表示歉意，他并不责怪她，云林禁不住留下眼泪，两人紧紧抱在一起，云林想嫁给他，刘秉忠同意还俗后娶她。塔娜生火时被董文用制止，他担心被敌军发现藏身之处，察比很内疚，塔娜生火也是为了给他熬药。
塔娜将找到的老百姓服装让察比和董文用换上，忽必烈来到和林城外后见到刘秉忠，他得知库撒儿战死后有些伤心，察比生死未卜。阿里不哥信使来到忽必烈账中让他们退兵，忽必烈让来使告诉阿里不哥关于自己态度，他坚持不退兵。阿里不哥派人严加盘查和林城，海都亲自率人搜查。董文用感觉残废的身体不用喝药，他一心想跟着忽必烈做出大事，现在有些灰心丧气，塔娜劝他重新振作起来。
忽必烈相信察比不会有危险，刘秉忠派人前去打探消息。忽必烈要用俘虏阿里不哥的五员大将换回库撒儿的尸体，阿里不哥认为此事不妥，霍赤和海都认为是个好机会，阿里不哥决定停战一天换尸。众将劝说忽必烈，忽必烈坚持交换。塔娜打听到忽必烈的消息后告诉察比和董文用，他们换上士兵的衣服跟随出城换尸的队伍悄悄出城。