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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
董文用和董文忠奉命来到京兆帮助察比，察比将海都率军前来的消息说明。海都命人将带着书信的箭射入京兆城中，阿里不哥的军队包围京兆。守城军队临时倒戈，众人劝说察比马上离开，他们已经准备好老百姓的衣服，察比在离开前来到牢中将阿兰达尔杀害，阿兰达尔死前态度强硬。
海都破城后命人四处搜查察比等人，石为坚知道他们躲藏的地方已经不安全，他们的行踪被发现，等逃走时被官兵追赶，石为坚奋力保护他们，但察比等人还是被活捉，董文用和董文忠骑马出城通知忽必烈时遇到埋伏，两人奋力拼杀才逃出，但也身受重伤。
海都带察比去见阿里不哥，阿里不哥将她软禁。董文忠将京兆的情况告诉库撒儿等人，郝经提出让伊娜帮忙，库撒儿全力赶往和林后找伊娜说明来意，伊娜同意帮忙，她来到京兆找阿里不哥索要京兆封城，阿里不哥见到蒙哥生前的手谕后答应将京光交给她，但是要等到京兆情况稳定之后。
伊娜来到京兆监狱中命人释放察比等人，他们要出去时被海都和蒙哥大妃堵住，伊娜的手谕被撕毁。董文用见到忽必烈后说明京兆头情况，忽必烈想出兵营救时被郝经劝说，燕京的情况让他不能轻易离开，郝经相信他们会想办法脱身。
伊娜再次来到大牢收买看守后带察比等人上马车，他们刚一离开就被巡察的海都发现，海都派兵追赶，伊娜看到追兵后让察比等人在半路下车，她独自赶着马车引开追兵。察比等人急忙找地方藏起来，伊娜赶着马车引开追兵，但她的马车碾到石头后摔翻，伊娜不幸死于马车下面，海都带人赶上时发现马车里空无一人，他们分头追赶过去。