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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
拨都问起忽必烈的想法，他也支持他当大汗，忽必烈没想过和蒙哥争汗位，他推崇汉法的举措没得到拨都的认可，忽必烈希望蒙古强大，他坚持依从汉法。库里台大会如期召开，拨都提议大家推选，他本身不想当大汗，参选大汗的人选由蒙哥、忽必烈和失烈门等人，失烈门在库里台大会上自愿退出争汗之伴，还推荐忽必烈。
蒙哥在众人的推举下获得大汗之位，择日登基。失烈门在会后被家族之人指责，他得知窝阔台家族的人想造反时表示反对，脱列格那听到海都等人密谋造反后进账指责，她让海都以后不要听哈失的话，脱列格那带走了失烈门，她近来总是有一种不祥的预感。
蒙哥登汗大典上众将官开怀畅饮，他发誓干出一番事业，忽必烈没有多喝，他起身出账。啥失准备起兵谋害蒙哥等人，失烈门上前阻止不成。忽必烈在账外收到哈失起兵叛变的消息后命董文用和董文忠兄弟绕道他们背后引起和林守军的注意。哈失听到背后声音后只好出击，蒙哥大营陷入战乱。
忽必烈率众抵抗来犯之敌，哈失率军直奔汗宫而去，蒙哥因喝多而坐在地上，阿里不哥奋力保护，战斗异常激烈。