共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
速不台从树下将东西挖出后交给脱列格那，脱列格那看后将它烧毁，脱列格那以速不台盗取汗廷机密为由将其杀害，速不台的孙子也没能逃过一劫。海迷失食欲不振，看到东西就想吐，御医诊断后确认她怀孕了，海迷失让御医保密此事，她不想让脱列格那和贵由知道。
海迷失见贵由沉迷由酒色后上前阻止，结果被泼了一脸酒，海迷失生气地哭着跑开。海迷失来到脱列格那面前跪下，她想和贵由解除婚约，脱列格那一怒之下将杯子摔碎，海迷失难以忍受，霍赤从中劝说。海迷失找霍赤要打胎药，霍赤将配的药交给海迷失，海迷失要喝药时被贵由打翻在地上，贵由询问之后才知道她要喝打胎药。
海迷失嫁给贵由并不幸福，她不甘心那样，海迷失想让贵由争气，她想自杀时被贵由拦住，贵由知道他的缺点，他也想改变，海迷失答应帮他争取大汗之位，贵由意识到他错了，他要尽到做父亲的责任，海迷失原谅他，两人紧紧抱在一起。云林出狱后解散手下，还发了路费给他们。
霍赤将海迷失怀孕的事情告诉脱列格那，脱列格那让人给她端来莲子粥，还质问她如何教贵由当大汗。贵由在海迷失的鼓励下开始奋发图强，他还参与要军队之间，海迷失利用以前的关系和各路王爷取得联络，贵由取得了王爷们的信任，海迷失为贵由生下一子，贵由第一次感觉到幸福，也深刻体会到爷爷和父亲和伟大精神。
霍赤将法提玛推荐给脱列格那，脱列格那将她留在身旁。贵由将召开阔里台大会的名单交给脱列格那，他已经做好当大汗的准备。贵由给拔都写信劝他支持自己称汗，霍赤将信截获，脱列格那按法担玛的提议将信的内容修改，贵由截获信件后质问脱列格那，两人发生争吵，海迷失事后劝贵由去找忽必烈帮忙，贵由没有信心。贵由悄悄来到邢州向忽必烈说明来意，他还答应恢复他的军权，还保证以后不会再做出为难托雷家族的事情。