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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
忽必烈来到汉宫，贵由说明和拨都开战之意，忽必烈知道他还是因为昔班的事情，贵由坚持要清理门户，他希望忽必烈等自己出兵时相助，忽必烈难以从命。毒蛇惊吓到库撒儿家的马群，阿里不哥看到后急忙去套头马，库撒儿在追赶时从马上摔下受伤，阿里不哥骑马带她回去，库撒儿对他套住头马表示感谢。贴尼向阿里不哥问起库撒儿，他还不知道库撒儿的心思。
阿里不哥来到草场帮库撒儿放马，库撒儿给他做衣服表示感谢。云林见刘秉忠夜里还在看公文，她端着夜宵送去，还问起他走仕途的原因，那素面是她特意做的，云林已对他产生好感。库撒儿做衣服时有些为难，阿里不哥进门后吓她一跳，库撒儿将做好的披风让阿里不哥试穿，他穿上之后感觉很不合适，不过心里很幸福。
忽必烈将忧虑告诉贴尼，察比也劝他千万不要出兵。郝沁在邢州王府门口要见忽必烈时被卫兵阻拦，她只好在街上想办法见到忽必烈，她说明哥哥郝经的情况后忽必烈派刘秉忠去套牢查看，刘秉忠在忽必烈面前推荐郝经。董文用和董文忠向忽必烈等人说起郝经喜欢呆在牢里，郝经的脾气有些古怪，忽必烈亲自来到牢中看望郝经，郝经听说妹妹的情况后并不在意，忽必烈请他出山相助，郝经没有回复。
库撒儿已经有心上人，阿里不巴对她有好感，只是两人都缺少勇气表白。察比知道郝经是个人才，她让忽必烈再去牢房中请他出山。贵由派人送信给拨都，海迷失劝他冷静一些。拨都看完信后十分恼火，贵由让他们按时上供，否则就安造反论处，拨都命军队进入战备状态。
忽必烈找阿里不哥说起贵由起兵之事，他已收到和林送来的信件，阿里不哥之后也收到和林的来信。库撒儿知道阿里不哥要走时前去送行，他将随身的小刀送给她，库撒儿将做好的披风送给他。贵由向蒙哥、阿里不哥和旭烈兀商量攻打拨都之事，他们有些惊讶，贵由提出和拨都交战时让他们两不相帮。