共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
忽必烈问过情况后释放了被俘将领，找到布和后他提出三个要求，布和要自立为汗，还想要蒙哥的所有军队，并且让海迷失赫他终身免罪权，忽必烈争取到七天时间。忽必烈想让阔端帮忙，布和是骑虎难下，忽必烈相信他不敢杀蒙哥，忽必烈已天前通知阔端。忽必烈回汗廷后在监国面前亮明态度，他承受着很大压力。
海迷失不明白蒙哥在忽必烈心中的位置，忽必烈为答应平判而后悔，他要七天时间。忽必烈领兵以来从未遇到这样的困境，他在长生天面前想起爷爷的话，旭烈兀提议先做个假令牌，忽必烈表示反对。当忽必烈看到布和的来信后十分生气，布和只给三天时间，海迷失又给忽必烈施加压力。布和面见脱列格那说明情况，脱列格那指责他的愚蠢。
脱列格那让布和将条件降低，讲和是最好的办法。阔端率军朝布和大营而来，布和集中军队准备抵抗，阿里不哥和旭烈兀率军杀向布和，布和见忽必烈率军杀来时急忙撤退，激烈一战之后布和被活捉，布和死后蒙哥从账里走出来，多亏了忽必烈的副将提前将蒙哥调包。
海迷失将两人儿子的兵将和牛羊赐给蒙哥的兄弟们，忽必烈建议放忽察一马，忽察也是受人唆使，海迷失这才答应放过他。一些大臣在脱列格那面前诉说海迷失的不是，脱列格那找亲王们商量召开库里台大会之事。
远道而来的王爷们知道脱列格那的想法，她想迫使海迷失让出监国之位，众亲王表示反对，但脱列格那的分析也让他们感觉很有道理，她想让失烈门继承汗位，召开库里台大会成了当务之急，众亲王一致要求召开。海迷失找忽必烈做交易，她想让他帮忙保住监国之位，海迷失还想争下去，她了解脱列格那的想法，忽必烈没有马上答复她。忽必烈和家人们商量对策，贴尼没想出好办法，忽必烈最担心的是脱列格那召开库里台大会。