共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
忽必烈想带脱列格那一起返回金莲川，察比相信蒙哥会同意。大臣们在蒙哥面前恶言中伤忽必烈，有人建议削弱忽必烈的兵权，大妃也在一旁煽风点火，她建议提醒一下忽必烈。失烈门回到金莲川王府后见郝沁不太开心，她担心忽必烈有麻烦，老百姓都希望忽必烈做大汗，这些传言对忽必烈不利，郝沁劝失烈门做事的时候小心为上。脱列格那听到失烈门和郝沁的打闹后很高兴，她的失烈门打仗有些担忧，蒙哥的态度在她预料之中，失烈门在和林也看出来。
忽必烈宴请众臣，刘秉忠认为蒙哥的赏赐不公平，失烈门感觉是自己连累了忽必烈，脱列格那相信没封赏是有原因的，她有些自责，脱列格那听说忽必烈坐象辇让汉廷很多人不满，她提醒忽必烈处处谨慎。蒙哥找旭烈兀和阿里不哥商量战后事宜，他说起大巫师说过的草原上升起两个太阳，蒙哥想知道忽必烈的想法，阿里不哥对忽必烈视对敌态度，木哥替失烈门说话，他和阿里不哥争吵之下打斗起来，旭烈兀将两人分开。木哥回西凉途中转道金莲川，察比见他脸上有伤就问起情况，木哥说起缘由，她让他不要告诉忽必烈是因为蒙哥引起。
蒙哥没想到木哥如此拥护忽必烈，海迷失清楚他的想法，收服人心让蒙哥感到困难，海迷失的话让蒙哥起了杀心。木哥见到忽必烈后一同喝酒，忽必烈想起脱烈格那的分析。阿里不哥在开垛场上的头三箭大展风头，来的各路王爷都很佩服，忽必烈称病没有参加，蒙哥知道金莲川的灾情，阿里不哥怀疑忽必烈的病情，他的提醒让蒙哥不由多想，大妃提起卦象，阿里不哥提出派人彻查金莲川，蒙哥将任务交给阿里不哥推荐的阿兰达尔，阿兰达尔担心一命呜呼，海迷失见状只好提出亲自前往，她去之前要了一道手谕。
忽必烈不担心金莲川被查，脱列格那知道他在心机权术上功夫尚浅。忽必烈收到和林来信，海迷失的到来让众人吃惊，她的出现让脱列格那感到来者不善。海迷失拿出证据质问忽必烈，她又质问库税的问题，还怀疑他暗自养兵，忽必烈要将所有问题和蒙哥说清楚，海迷失向忽必烈问起当初为何不救她儿子，忽必烈这才明白她做的一切是因何而起，海迷失命人砸了房中东西，失烈门按忽必烈的指令将砸东西的士兵痛打一顿后带走。
忽必烈让海迷失回和林，海迷失无功而返。阿里不哥将整顿军队的心得交给蒙哥查看，海迷失带着受伤的士兵返回后在蒙哥面前状告忽必烈，蒙哥听完十分恼火，他想要证据，海迷失还夸大其词说她是爬着回来，阿里不哥提出他的办法。