共60集
忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
脱列格那来到失烈门的遗体前，她感觉都是自己的错，失烈门是她最心疼的孙子。蒙哥收到阿里不哥的信件后十分恼火，他命海迷失将金牌送去金莲川让忽必烈释放阿兰达尔。察比劝郝沁好好活下来，郝沁为失烈门的死而一直处于悲伤难过之中，大家都希望她能早日振奋起来。忽必烈带人为失烈门办葬礼，巫师在一旁祈祷，郝沁为失烈门穿起丧服，她决定陪他一同上路，郝经清楚她的性格，郝沁坐着马车带失烈让的遗体离开。
阿里不哥带兵来到金莲川王府，他要求释放阿兰达尔和刘太平，忽必烈拒绝，阿里不哥请出汉廷六大金牌，忽必烈只好率人跪下听令，阿里不哥宣布三条命令，金莲川恢复蒙古旧制，还要增加特殊税收，阿里不哥得意忘形。众臣劝说忽必烈释放阿兰达尔和刘太平，老百姓要求归还土地，阿里不哥不听刘秉忠的解释，老百姓被强行驱散。库撒儿劝阿里不哥不要再和忽必烈争斗，她知道这些都因自己而起，阿里不哥始终误会着忽必烈和察比。
库撒儿在阿里不哥面前脱下衣服，她不想看到他们兄弟之间闹到如此地步，库撒儿只能做那些，阿里不哥知道她根本不爱自己，他不会接受一个没有爱的肉体，阿里不哥命人将库撒儿送回去，库撒儿慌忙将衣服穿上，但没来得及将衣服穿好。库撒儿被衣冠不整地被带到铁必烈面前，她的拨刀自杀时被忽必烈救下，忽必烈理解她的做法，还让察比送库撒儿回宫。
忽必烈感谢库撒儿，察比劝她以后遇事多和忽必烈商量。阿里不哥和阿兰达尔没想到忽必烈没发怒，阿里不哥指责阿兰达尔添油加醋，他准备第二天起程回和林。忽必烈收到蒙哥来信，蒙哥让他去和林解释，忽必烈要想一个万全之策，他知道蒙哥肯定不会知道真相，忽必烈准备带上全部兵马去见蒙哥，大军向和林进发。
蒙哥知道忽必烈率军前来时十分恼火，海迷失和阿里不哥在蒙哥面前挑唆，蒙哥派人打探情况。蒙哥命阿里不可调动兵马准备应战，阿里不哥汇报忽必烈带了两万重兵在和林城外，蒙哥准备亲自出城迎战。