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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
忽必烈将贵由前来的目的告诉刘秉忠等人，他让额吉不要多想，刘秉忠清楚最有望继承大汗的人是蒙哥和忽必烈。蒙哥宴请将领，他清楚宽容对手的能力。贵由背着脱列格那召开阔里台大会推举大汗，他指责她的做法就是自欺欺人，霍赤的话让贵由更加明白他们的用意。
在贵由的努力下阔里台大会召开，脱列格那被众人指责，王爷们已经商量过让脱列格那让位，将权力交给有能力的大汗，众人议论纷纷，蒙哥的才能被人认可。忽必烈突然起身推举贵由为新任大汗，众人吃惊不已，大断事官提醒贴尼王妃，她赞成忽必烈的意见，贵由上台接任蒙古大汗之位。会后蒙哥指责忽必烈支持贵由，忽必烈解释其中原因，贴尼劝说蒙哥，蒙哥生气出账。
贵由召开会议将拖雷家的兵权交给还忽必烈的兄弟们，他希望他们回去后好好治理自己管辖的地方 忽必烈和兄弟们返回驻地，公元1246年，贵由面对他母亲留下的烂摊子，实行了铁腕改革，海迷失也借此机会清除脱列哥那留下的爪牙，他们先除掉那些凭借脱列哥那的权势陷害忠良、搜刮民财、胡做非为的官员，一夜之间那些官员纷纷被捕，朝野震动。此外，贵由大汗重用前朝重臣镇海，整肃吏治，这一系列铁腕改革使汉廷重新焕发生机。
宫女向脱列格那汇报贵由的改革措施，霍赤也被禁止进入汗宫，海迷失派人继续监视脱列格那。脱列格那在海迷失面前大发厥词，海迷失已不再是以前的宫女，她想让脱列格那过一些清闲的日子。拨都的兄弟昔班知道贵由的能力，拨都跟本看不上贵由，忽必烈和昔班、阔端三人结为兄弟，贵由来时被昔班奚落，昔班还骂贵由是自以为是的昏君，他是代表拨都而来。忽必烈劝开昔班和贵由，贵由和昔班打起来，阔端拉开劝架的忽必烈，贵由挨打后生气回到汗宫。
海迷失听贵由说起昔班的情况后准备给他一小教训，昔班走时被兵马追赶，他不敌众人被擒获。忽必烈收到情况后赶回去见到被关押的昔班，他让昔班向贵由道歉，昔班坚持不同意。贵由不听忽必烈的劝说，他在酒后命人将囚犯全部处决，等贵由清醒时才意识到问题的严重性。忽必烈找贵由说起杀昔班的后果很严重，贵由以喝醉为由进行推托，幸好忽必烈用死囚换了昔班，贵由同意让他将昔班带走。刘秉忠建议忽必烈招贤纳才，忽必烈让他去办。