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忽必烈自幼时就被成吉思汗认可，称必成大器。忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。公元 1215 年，忽必烈出生在危机四伏的蒙古草原。此时，窝阔台（忽必烈的三伯父）的妻子脱列哥那视忽必烈的父亲托雷为阻挡在她取得权利之路上的最大阻碍。随着托雷战功越来越大，脱列哥那对自己的丈夫窝阔台能否接替成吉思汗成为蒙古的大汗越来越担忧。年少的忽必烈显示出种种与众不同的气质。父辈的争权夺利似乎还没对他产生什么影响。忽必烈甚至与马官小女儿伊娜产生了美好的情愫。
西夏主将叶绰麻被带到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的头颅来祭祀长生天。拖雷收到术赤王的紧急信件，术赤一个月前病逝，托雷不想让父王知道，但已兵分两路传达过去，成吉思汗得知长子术赤大王归天的消息后痛心不已，本就虚弱的身体更是雪上加霜。成吉思汗自知命不久已，他要见四子托雷，他要在儿子之中选一个接替大汗之位的人，成吉思汗给儿孙们留下嘱托，金军驻守潼关难以攻破，他提出假道于宋可攻破金军。成吉思汗了解儿子们的性情，察合台被赐封地，窝阔台有野心，成吉思汗将大汗之位传给他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十万精兵。
成吉思汗让众官员在窝阔台死后在孙子里选拔合适人选继承汗位，忽必烈是他看好的继承人。公元1227年，成吉思汗病故于鄂尔多斯，八年后，忽必烈已经慢慢走出爷爷病逝的悲痛，他的聪明才华让大家认为忽必烈是草原上的雄鹰，但他万万没想到这一年在感情上受到深深的打击。
蒙古套马比赛开始，忽必烈和众兄弟们一起参加，伊娜在一旁观看，忽必烈率先套住头马，众人拍手鼓掌，忽必烈上马后驯服烈马并成功登台。忽必烈因表现突出被窝阔台赏赐第一杯酒，窝阔台相信蒙古迟早会征服天下。北方盗贼肆虐，窝阔台命年轻人出兵剿灭，贵由因年纪大而取得领兵之权。
忽必烈和伊娜相互都有好感，他答应她在打仗归来后迎娶她，伊娜也愿意等他回来，她还亲自为他缝制了袍子，伊娜为忽必烈送行。取律楚材向窝阔台汇报达兰喀喇的动向，窝阔台准备用联姻的办法来对待他们，伊娜成了嫁给达兰喀喇王子的人选，她知道后非常难过，但王命难违，伊娜带着忽必烈送的匕首出发，她用忽必烈送的匕首在他们约会的溪水旁自杀。
贵由率军发现盗贼老巢后安排三路人马进攻过去，忽必烈建议贵由等其他两路兵马到后再发动攻势，但贵由不听，贵由被盗贼包围，忽必烈救他于危难之间，其他两路人马到后盗贼望风而逃。忽必烈回去后受到重赏，他的几个兄弟也被封赏，贵由的表现让窝阔台并不满意。马官库而达被赏赐牛羊百头。