共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
狐妖们觉得这就是姜子牙帮了比干 ，在菜市场路过的比干，遇到了假扮成卖无心菜妇人的妲己，停下来的比干听到了妲己说”人若无心只有死路一条”，听完妲己的话之后，比干就当场死亡了。姜子牙算到比干在劫难逃，他感慨到殷商也将灭亡，随后姜子牙去陈塘关与武吉他们会合。李夫人怀孕三年多，仅仅是肚子变得越来越大，李靖找来灵珠子到李夫人肚子里面一探究竟，突然李夫人的肚子很痛，李靖找到产婆帮忙照料，李夫人终于产下来了一个肉球。李靖看到肉球在院子里面乱飞，他觉得肉球就是一个妖怪并拿剑劈开了肉球。肉球的真身并不是普通的婴儿，而是一个小孩，孩子又跑又跳地还管李靖叫爹，李靖生气地要一剑杀死他，这时李夫人赶到拦下李靖，两人发生争执。姜子牙突然出现，说哪吒不是妖怪而是大人物，半信半疑的李靖就让哪吒跟着姜子牙学习。
妲己让申公豹去收集999个人类的魂魄，收集好了只好妲己与青青一同施展法术救玉磬。石矶假扮一个扭伤脚的姑娘，这时姬发正好路过，她跟姬发说看他走的方向是去陈塘关的方向，自己一个弱女子可否跟他一起去，本来想拒绝的姬发，看着年轻弱小的姑娘就答应了。哪吒与武吉在府外练乾坤圈，哪吒让乾坤圈向前飞去，可是自己忘记乾坤圈回来的口诀两人只好去追。这时乾坤圈打中正在休息的石矶，哪吒拿起乾坤圈就要走，姬发则让他跟石矶道歉，在争执中姜子牙赶到。他看到了石矶是个妖，要让石矶现原形时，姬发认为他很无礼，这时石矶逃走。
姜子牙一行人到了李府，正巧姬发也在，姬发将几人的事情告诉李靖，李靖很是生气并让他们跟姬发道歉。姜子牙则说自己已经让哪吒道歉了，并且自己没有理由道歉，几句后噎得姬发反驳不成只好作罢，李靖则罚哪吒跪一个时辰。青青与申公豹去找石矶，二人说自己是女娲派来灭了殷商的，而申公豹的师兄姜子牙处处阻拦，所以求石矶帮忙。石矶与青青上街，看到了姬发，青青鼓励石矶去跟姬发表白。