共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
西伯侯反复的邀请姜子牙出山相助，甚至亲自拉车请姜子牙来到西岐。西伯侯的诚意终于打动了姜子牙，姜子牙于是同意了出山相助，并且告诉对方即将成为未来的文王，改西岐国号为周。西伯侯回到西岐正式封姜子牙为右丞相，并兼领主帅一职统御三军。随后西伯侯先后分封，封武吉为武德将军，封哪吒为御驾先锋，让两个人协助姜子牙操练三军。西伯侯还希望姬发能跟从在姜子牙左右，学习如何操练三军。西伯侯对于姜子牙一直是非常尊敬的态度，姜子牙也尽心尽力辅佐西伯侯。纣王得知西伯侯自封为王的事情以后大怒，再加上之前申公豹攻打西岐的事情没有获得结果，这让纣王十分的生气，打算问罪申公豹。
然而纣王在此被苏妲己花言巧语蒙骗过去了，并且还要对方提防鄂顺与赫城主。纣王命费仲和尤浑召唤闻太师返回，一起商讨再度攻打西岐的事情。苏妲己和青青商量，认为现在姜子牙的力量十分的强大，自己对付不了对方，唯有借助女娲石的力量。但是青青认为自己现在无法抢夺女娲石，但是可以去找另外一个妖怪帮忙。这个妖怪是被女娲封印的黑龙，黑龙的龙珠十分的厉害，可以用来对付姜子牙。但是这一幕都被姜子牙通过女娲石预料到了，姜子牙提前赶到了黑龙潭，刚好遇到了来到这里的额胡仙儿和申公豹。
姜子牙和对方产生了争斗，胡仙儿被打败，但是就在双方争斗的时候黑龙借机逃出了黑龙潭，并且找到了逃跑的胡仙儿。胡仙儿找到了黑龙，和几个妖精在一起商量去找雪山冰虾来修炼龙门阵，以此来对付姜子牙。西伯侯得知了闻太师打算前来攻打西岐的事情十分担心，此时姜子牙提议可以和南伯侯联合对付纣王。双方达成了联盟，并且说服了赫城主答应与西岐联盟共同伐纣。双方局势一触即发，都在紧张的准备着即将到来的战争。