共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
猫精附身在了太姒的身上，想要杀死牛小妹，幸好武吉和姬发及时赶到，猫妖被姬发打伤。但是因为猫妖此时是附身在了姬发母亲的身上，所以姬发并不敢杀死猫妖，生怕母亲会因此发生什么问题。随后姜子牙和西伯侯也赶到了现场，姜子牙告诉猫妖并非自己杀死的赫兰全家，但是猫妖对此半信半疑。此时青青忽然出现，救走了猫妖。雷震子和高和来到了赫城，正好遇到了来到这里调查赫兰事件的猫妖。雷震子的风雷棍是一件法宝，风雷棍忽然之间让当初发生的事情重现，猫妖和雷震子等人都看到了当初发生的事情。
原来并非是姜子牙杀死的赫兰全家，而是苏妲己等人假扮的姜子牙。猫妖这才得知杀死赫兰全家的真正凶手。为了报仇雪恨，猫妖变成了青青的样子混进了宫中，打伤了纣王。苏妲己等人当即出手对付猫妖，猫妖不敌逃至了后花园，正好遇到闻仲。闻仲用天眼看到了猫妖原形，当即出手打死了猫妖。申公豹赶来看到猫妖已经死去，但是却告诉闻仲猫妖有九条命，现在只是假死而已。闻仲不信再看时发现猫精的尸体已经不见。猫妖请求姜子牙一起去对付申公豹一行，并愿意将他们从城中引出。猫妖表示，苏妲己等人已经亲口承认了就是自己假扮的姜子牙杀人灭口，目的是为了阻止南伯侯和西伯侯的结盟，同时也是为了借刀杀人。姜子牙得知这个消息，当即决定对付苏妲己。
纣王被猫妖打伤，幸好被闻太师救了下来。随后申公豹和苏妲己开始发挥龙门阵，但是苏妲己却因为帮助纣王治疗自己的功力大减，无法继续支撑龙门阵。胡仙儿表示自己可以找人来代替苏妲己继续进行龙门阵，随后申公豹提出自己的师兄惧留孙功力高强，可以邀请来帮助对付姜子牙。随后申公豹出门请师兄，但是惧留孙出门不在，只遇到了土行孙。土行孙十分好色，被青青引诱答应帮助几人对付姜子牙等人。