共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
杨戬在玉鼎真人的手下学习功法，功法进步迅速。杨戬一直苦于没有合适的兵器十分着急，但是玉鼎真人却告诉徒弟不用着急，并且派杨戬下山相助姜子牙。此时商朝军队和西岐军队对阵，魔礼寿等人抓住了马招弟，并且严刑逼供要求对方投降。但是马招弟宁死不降，气节可嘉。而此时李靖和雷震子等人正在寻找着宝塔所预示的三叉戟，但是却始终没有找到这件法宝。双儿在西伯侯的府内偷偷的拿走了马招弟和土行孙冒死偷来的两件法宝，结果被土行孙撞见了。土行孙把这件事情禀告了姬发，姬发十分震惊，下令抓住双儿。哪吒抓住了双儿，夺回了两件宝物。
姬发十分惊讶于双儿的行为举止，于是来到了大牢里面，询问双儿到底为什么要这么做。双儿不忍心继续欺骗姬发，于是说出了自己其实是魔家四将干女儿的真实身份，并且告诉姬发自己有办法可以救出马招弟。面对真诚的双儿姬发不知道怎么抉择，于是相信了对方，把双儿放走了。双儿返回了商朝的军营，并且随后偷偷地放走了马招弟。魔家四将以为是双儿的失误，因此并没有怀疑双儿。
双儿挑拨费仲和魔家四将的关系，说费仲尤浑是假意投靠朝歌，实际上两个人是姜子牙的奸细，还对她下了剧毒。魔家四将信以为真，将费仲二人打了一顿，还命双儿看管他们。李靖和雷震子等人继续寻找三叉戟，而此时申公豹和青青等人也在寻找着这件宝物。得知了申公豹等人也在寻找着以后，李靖加快了寻找的宝物。在宝塔的指引下，李靖等人来到了一处山洞之中。而就在此时申公豹等人也根据着女娲石的指引赶到了山洞之中，双方对决情势一触即发。