共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
赫兰被苏妲己化身的姜子牙模样的人所杀，临死之前愤恨不已，委托猫妖帮自己一定要报仇。随后猫妖来到了姜子牙的府邸，结果被姜子牙发现。姜子牙发现了猫妖的不对劲之处，结果差点被赫兰用匕首刺伤。随后赫兰询问对方为什么要杀死自己和父亲，姜子牙连忙解释并不是自己所为，并且承诺对方一定会帮助对方调查清楚这件事情，为对方报仇雪恨。赫兰随后离开，马招弟喊住了对方希望对方能够辨清事实，但是赫兰却坚持认为肯定是姜子牙杀死的自己全家。闻太师平乱大胜后班师回朝，费仲尤浑请纣王前去迎接，玉妃阻拦。闻太师在参见纣王的时候发现了玉妃的身份，并且识破了对方。
申公豹发现了猫妖的踪迹，原来雪山冰虾就在这只猫妖的肚子里。申公豹等人想要趁机夺取猫妖的丹丸，用来提升自己的功力。这一天猫妖在月光下修炼，并且支开了高将军。高和此时并不知道赫兰已经不是赫兰而是被猫妖附身了，于是听话的离开。申公豹得知玉妃出现了身份危机，于是来到了宫中救出了对方。闻太师大怒询问申公豹的由来，结果却被申公豹花言巧语的骗了过去，相信了对方。随后猫妖修炼的时候，丹丸被胡仙儿偷走了。高将军见姜子牙深夜出门，便跟随前往。胡仙儿吃下本命丹以便修炼龙门阵，结果不能抵挡雪山冰虾的寒气。此时猫妖赶到，想要夺回自己的丹丸。
胡仙儿法力高深猫妖不能抵抗，幸好此时姜子牙及时赶到，救下了赫兰，但是猫妖却被胡仙儿重伤。高将军就在此刻赶到，以为是姜子牙杀死的赫兰。高将军找姜子牙算账，结果就在当天晚上，因为雪山冰虾的原因，赫兰复活，这让众人都吓了一大跳。随后猫妖再次出现，想要夺取赫兰的肉身，结果反而被姜子牙利用女娲石逼得现出了原型。