共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
青青告诉石矶应该勇于告诉姬发她的心意，石矶于是半夜里闯入了姬发的房间向对方告白，但是却被姬发拒绝了。石矶直接打算推到对方，但是这个时候姜子牙却出现了。姜子牙阻拦了对方，这让姬发以为姜子牙是打算欺负石矶，出手阻拦姜子牙。随后石矶不敌姜子牙，自己惊慌的逃走了。姜子牙对于出手阻拦自己的姬发十分失望，认为对方不能够明辨善恶是非，并且还心思急躁，并非西伯侯所希望的继承人。石矶在和姜子牙的打斗中受伤，这让申公豹和青青都无能为力，幸好这个时候苏妲己赶到，救了石矶一命。随后苏妲己知道了姜子牙藏在李靖府中，于是就打算和申公豹等人联手，对付姜子牙。
此时姜子牙正在后花园里面练功，哪吒也和姜子牙在一起。此时马招弟忽然出现，并且想办法支开了哪吒，自己纠缠姜子牙。随后姜子牙感觉到有妖气，于是出去寻找，但是却在半路上遇到了姬发。姬发告诉姜子牙自己已得到李靖的允许，能够住进府中，并且希望姜子牙能告知能人异士的去处。这个时候妲己已经潜入了李靖府邸，武吉和牛小妹遇到了妲己，但是武吉被妲己直接打昏了过去，妲己自己变身武吉模样，打算去行刺姜子牙。牛小妹惊慌失措的去找姜子牙，告诉他武吉被妖怪抓走了，姜子牙当即意识到不好，因为他也发现哪吒不见了。随后姬发和姜子牙一起出去寻找两个人。
苏妲己就在这个时候故意引诱两个人来到了骷髅山，并且设下了阵法，专门等着两个人到来。姜子牙和姬发来到了悬崖间，这个时候遇到了石矶。姜子牙发现了对方的埋伏，并且意识到对方很有可能就在两边上等着刺杀自己。双方展开了激烈的战斗，姬发的功力低微顿时被打倒在地。随后申公豹和苏妲己现身，姜子牙越来越落下风。与此同时金吒和木吒因为担心自己的弟弟也出门寻找，正好遇到了马招娣和牛小妹。牛小妹等人赶紧拜托金吒和木吒两个人去帮姜子牙的忙。慌乱之中申公豹挟持了哪吒和武吉，打算逼迫姜子牙自废功力。但是他们没有想到的是哪吒功力高强，自己带着武吉逃脱了出来，随后顺利的会师。这让苏妲己十分愤怒。