共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
猫妖寻找到女娲石，但是这个猫妖法力低微，差点被女娲石的法力逼得险些现出原形，于是只能快速的逃跑了。随后猫妖和青青在一起发生了争执，于是胡仙儿想出了一个对策，和猫妖结成了联盟，两个人打算杀死姜子牙。随后猫妖和胡仙儿打算去偷出女娲石，胡仙儿得到了女娲石以后打算行刺姜子牙。随后猫妖在半夜占据了姬发的身体。哪吒和半夜里返回，武吉发现女娲石不见，当即知道大事不好。随后姬发出现，两个人还不知道姬发的灵魂已经被猫妖占据了，不小心被姬发用黄钺斩断了哪吒胳膊。但是哪吒是莲花法身，随后就能够恢复。
哪吒伤口好了以后找到了姬发两个人继续在一起战斗，这个时候姜子牙听说了这个消息，随即赶到打算看看发生了什么。这个时候哪吒已经知道是猫妖占据了姬发的身体，随后一掌把猫妖的灵魂打出了姬发的身体，随后姜子牙前去追杀猫妖。这个时候雷震子在山上修炼，雷震子的师父认为他的功力和功法都已经可以出师了，于是派遣雷震子前往山下帮助师叔姜子牙。姜子牙正在追赶猫妖的途中，结果和对方打斗起来，这个时候猫妖其实是诱敌深入，随后姜子牙陷入了寒冰之中，自己的功夫无法施展。而这个时候胡仙儿和青青也都出现，三个人借助着女娲石的力量一起打昏了姜子牙。
幸好这个时候雷震子奉师父的命令赶到，随后和三个妖精在一起战斗，成功的救出了自己的师叔。回到了相府以后，雷震子救治了寒冰中的姬发，姜子牙对于自己这个师侄十分满意。随后高和找到猫妖，结果发现猫妖已经修炼出了金珠。姬发醒来以后回忆起来自己被打晕之前的事情，是被赫兰打伤。随后姜子牙等人在花园里面放了一盘鱼肉，果然化身赫兰的猫妖没有忍住，来到了花园大吃了起来，结果被姜子牙发现，打出了原型。高和赶到，高和一直对赫兰情根深种，哀求姜子牙等人放过猫妖。