共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
鲁雄回到了西岐，据实禀告了战斗的情况。闻太师听说了战斗的情况，当即开始觉得自己轻视了姜子牙。随后闻太师命令魔家四将前往西岐迎战。姜子牙得知了这个消息，十分担心。费仲尤浑在背后说西岐的坏话结果被哪吒发现，逼问他们魔家四将的消息。费仲尤浑一开始不敢说，但是被哪吒威胁，只能告诉了哪吒有关魔家四将的消息，他们的法宝是什么。哪吒从这里得知了魔家四将乃是四个人，他们的宝物分别是青云剑、浑元伞、四弦琵琶和花狐貂。四将中魔礼青拥有青云剑，削铁如泥，还能射出熊熊烈火；魔礼红的浑元伞和混元神水，都可置人于死地；魔礼海的四弦琵琶的魔音可将人五脏六腑全部震碎；而魔礼寿精通兵法，还有一只花狐貂见人吃人见物就咬。
魔家四将都是非常武功高强法术高深的人，姜子牙认为一定要小心对付。而此时魔家四将正在和双儿打赌，赌他们会向她弯腰行礼，如果他们输了就要听她的。结果双儿用计赢了，向魔家四将发令出兵西岐。闻太师命令鲁雄带领着士兵重新出兵西岐，但是鲁雄却表示逃离的数万士兵被召回的只有数千，这次商朝军队损失惨重。闻太师虽然愤怒，但是还是袒护了鲁雄。闻太师禀告纣王说这次战败并非鲁雄的错误。
胡仙儿在一旁问起来费仲和尤浑去了哪里，闻太师表示自己怀疑这两个人已经投敌，但是纣王却开始怀疑上了带兵回来的鲁雄可能也投敌。闻太师随后告诉纣王自己打算让鲁雄带着魔家四将再次去讨伐西岐，以此来戴罪立功。双儿找机会和姬发偶遇，并且撒谎声称自己是个孤儿。姬发可怜双儿于是把她带回了西伯侯的府邸。姜子牙得知了双儿的情况，叮嘱哪吒盯好了这个小姑娘，因为姜子牙感觉双儿的身份定然不寻常。