共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
青青顺利的引诱了纣王，并且获封为贵妃。随后纣王带着凤青青和苏妲己在御花园里面设宴庆祝。申公豹回到了房内，发现翠屏给自己准备了一些酒菜，并且殷勤的劝告对方喝酒。申公豹怀疑对方在酒里面下毒，但是翠屏自己先拿起酒杯喝了下去，于是申公豹没有怀疑自己喝了下去，随后中毒。虽然中毒，但是申公豹仍然很有实力，并且抓住了翠屏。幸好这个时候武吉赶来，救出了翠屏。姜子牙传授给了姬发功力和神器黄钺，姬发和申公豹对战，终于战胜了对方。但是此时翠屏出现，姬发忽然间被分心，让申公豹找到了机会逃走。翠屏因为喝下了毒酒，因此中毒受伤。
姬发哀求姜子牙一定要救救翠屏，但是翠屏却此时中毒太深，根本不能够挽救。翠屏临死前告诉了姬发自己对于对方一直念念不忘，随后姬发也表明了自己的心意。随后翠屏把自己当初送给姬发的玉佩还给了对方，自己中毒身亡。姬发请求姜子牙和自己返回西周，辅佐自己灭纣。但是姜子牙告诉了对方日后水田月相见，随后离开了。玉磬遇到了逃亡中的申公豹，随后申公豹要对方找人帮助自己。金吒和木吒打算接哪吒回去，但是哪吒心里对于李靖一直存在着怨恨，因此不肯和两个哥哥回去。
随后苏妲己用女娲石救回了申公豹，并且也得知了申公豹是被姜子牙和姬发打伤的。随后苏妲己知道哪吒复活，并且打算利用李靖对付哪吒。姜子牙和武吉回到了陈塘关，哪吒却不肯回到自己的家里。金吒和木吒哀求父亲把哪吒接回来，李靖这才知道自己的儿子复活了。但是李靖是个非常固执的人，对于哪吒有很多的不满，坚持不肯让哪吒回家。