共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
在月圆之时妲己找来一众狐子狐孙来假扮仙人参加宴会，就在比干为仙人斟酒时，他闻到了仙人身上的骚腥味，他立即对仙人产生怀疑，比干明白了仙人就是申公豹请来的狐妖。纣王也觉得仙人的行为有些奇怪，但是妲己在他身旁都一一混了过去。比干想起姜子牙给自己的符，趁机想用符来逼仙人现出狐妖原型，可惜他的行为被申公豹破坏了。申公豹与比干在纣王面前发生了争执，纣王已经被申公豹以及妲己的谎言迷惑了，他已经不信任比干了。妲己知道自己的狐子狐孙被比干弄的大火烧死了，生气的她立刻说比干的不好。
姬发与太拟在家中等到了西伯侯，太拟不停地问西伯侯为何他自己回来了，伯邑考没有跟他一起回来，西伯侯只好把事实告诉了太拟，太拟知道后悲痛欲绝。姬发愤愤地向父亲西伯侯提议应该立即叫上士兵们讨伐纣王。西伯侯说姬发应该体谅一下西岐的百姓们，并说自己不想因为战争的事情而让天下的百姓受罪。散宜生建议西伯侯养兵蓄锐，让自己的士兵以及装备准备齐全后再去讨伐纣王，并且一定要制定出来详细的计划来对付纣王，好让天下的百姓不那么受苦。西伯侯觉得如果要赢了纣王一定要有那位在牢里救助了自己的奇人才可以，姬发了解实情之后向父亲保证自己一定会找到那位在牢中帮助了他的奇人。
臣子们上朝时，妲己突然说自己难受，申公豹说妲己恐怕是得了坏心病，并声称妲己需要一颗七窍玲珑心。妲己谄媚地对纣王说自己需要的七窍玲珑心只有比干才有，被妲己迷了心窍的纣王再一次答应了无力的要求，他让比干上朝并要挖走比干的心。多亏了姜子牙给自己的符，比干拿出符来，躲过了挖心一劫，申公豹对妲己说即使被挖了心比干还是没有死。