共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
申公豹对于城主的女儿翠屏一见倾心，于是趁着众人都返回的时候自己一个人回去找了两个妖怪，并且让两个人和好了。城主见到姬发等人救回了自己的女儿十分高兴，翠屏也对姬发这个少年英雄一见倾心。随后苏妲己和青青一直在商量担心姜子牙投靠西岐，以后帮助武王灭纣。此时苏妲己打算联合石矶和青鸾等人，一起联合起来对付姜子牙，防止西岐灭纣。申公豹嫉妒翠屏爱慕姬发，决心得到翠屏。与此同时，石矶对于姬发也一直念念不忘。玉磬找到了石矶，询问对方姜子牙的下落。石矶告诉了对方说姜子牙在帮助哪吒修建庙宇，这样哪吒就能够复活了。
两个妖怪商量到这里打算阻挡哪吒的重生，于是两个人化作了两个老妇人，然后找到李靖，对对方哭诉说秀山上有一座庙宇，供奉的是哪吒，这个神灵不仅骗香火还伤害自己的家人。李靖相信了他们的话，听说了以后大怒，于是带兵来到了秀山，拆除了庙宇。这样哪吒的重生就被打断了，马招弟十分的伤心。姜子牙安慰对方自己一定会帮助哪吒想到新的办法，于是带着哪吒的魂魄找到了太乙真人。太乙真人找到了百花仙子，希望对方能够借给自己一些东西帮助哪吒复生。百花仙子提议说两个人进行比试，如果对方能够赢过自己，那么自己就给对方金莲花和莲藕，帮助哪吒复生。
两个人开始了比试，姜子牙最终技高一筹。在比武的过程中，百花仙子发现自己对于姜子牙情愫暗生。随后姜子牙得到了金莲花和玉莲藕，带回去给太乙真人，太乙真人开始给哪吒重塑躯体。城主想要撮合姬发和翠屏，姬发对于翠屏也十分的有好感，于是告诉对方自己十分愿意，只要父亲答应自己就赢取翠屏。随后城主送给了姬发一块玉佩，作为定情信物。但是这个时候申公豹一直在暗中跟踪着两个人，打算破坏他们的婚约。随后姬发离开了城主家人，答应自己一定会回来迎娶翠屏。