共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
虽然李靖坚持不肯告诉苏妲己关于托天宝塔的使用口诀，但是苏妲己却用女娲石试探出了宝塔的使用法则，这让苏妲己十分的得意。随后苏妲己令人放出了关于要将李靖斩首示众的消息，哪吒十分着急，想要去救自己的父亲。但是姜子牙却认为这里面可能有陷阱，于是命令土行孙前往朝歌帮助哪吒和雷震子等人的行动。闻太师认为李靖对于商朝一贯的忠心耿耿，希望纣王能够饶过李靖，却被纣王拒绝了。闻太师对此忧心忡忡，和苏妲己谈话以后，希望苏妲己能够劝告纣王一心向善。土行孙利用自己遁地的法术寻找出来了关押李靖的地点，并且随后和哪吒以及雷震子等人想办法探入了李靖的牢中。
哪吒见到了父亲分外激动，但是申公豹等人早已经预料到哪吒肯定会前来相救，设下了陷阱困住了哪吒。见到哪吒被困，李靖十分愤怒。姬发等人一直很担心在朝歌的李靖和哪吒等人，结果此时土行孙来报，表示哪吒等人被困住了。姜子牙开始想对付的办法，托付土行孙借来乾坤袋对付苏妲己。纣王想要对李靖施以炮烙的刑罚，哪吒不忍心父亲被炮烙，于是把所有的罪责都拦在了自己的身上，李靖十分感动，表示自己并不畏惧死亡。
哪吒被苏妲己关押在了托天宝塔里面，并且被申公豹用真火烧烤。幸好此时姜子牙前来相救，放出了哪吒。哪吒被放出来以后十分愤怒于纣王的昏庸无道，残害忠臣，于是想要杀死对方，但是被闻太师阻拦了。经过了这次莫名被诬告的事件，李靖终于意识到了纣王的昏庸无道和自己的愚忠，于是决心带着夫人回乡养老。纣王想要讨伐西岐，朝中竟然无人愿意带兵，费仲尤浑推荐了闻太师领兵出征。费仲尤浑带着王令来找闻太师发兵征讨西岐，闻太师得知此事以后，自己并不愿意出兵而是推荐让左军上将鲁雄出兵，并命令费仲尤浑做鲁雄参谋，此两人乃是奸诈小人，并没有出兵的胆量，当即十分惶恐。