共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
魔礼寿派出了花狐貂前往西岐偷袭，花狐貂假扮成了哪吒的样子，想要趁机对姜子牙下手，但是却被姜子牙识破了。姜子牙打跑了花狐貂。而与此同时姬发已经和魔家四将的军队对上了，双方大打出手，姬发独力难支。此时马招弟阵前帮忙，却被对方的火焰烧伤了。随后双儿试探了费仲和尤浑，得知两个人是因为爱生怕死所以投降的。双儿很看不清这两个人，打算杀死对方，幸好被哪吒拦下。魔家四将和姬发缠斗，姬发完全不是对方的对手。幸好此时有一股神秘的力量到来，救走了姬发。
姬发这才全身而退。这个出手的人正是姜子牙。得知是姜子牙将自己的对手救走以后，魔家四将非常愤怒，发誓一定要对付姜子牙。魔家四将纷纷吹嘘自己的法宝，都认为自己的法宝是天下第一，还让双儿评判他们的法力高低。但是实际上双儿是因为姬发身中毒药，这次来找到他们实际上是想要趁机夺取解药而已。纣王得知西岐一直没有被攻打下来，十分的着急，希望进度能够快一点。纣王传令加紧训练军队，一定要拿下西岐。
散宜生通报了姜子牙等人这个消息，雷震子和哪吒得知这个消息以后跃跃欲试的想要迎战，但是姜子牙却认为这两个人功力不如魔家四将，告诫两个人不要随便行动。姬发提出李靖的托天宝塔也许可以用来对付魔家四将，但是哪吒却认为单凭一个宝塔不足以对付四个人。哪吒之所以说出这句话是因为哪吒不想去联系自己的父亲，李靖一贯是个严格的父亲。姜子牙无奈，只能够命令雷震子前去找到李靖借宝塔。费仲尤浑见到了魔家四将的厉害之处，于是两个人再次跑了回去，说自己知道西伯侯内的秘密。