共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
苏妲己受伤以后回去治疗，但是始终没有什么好转，于是石矶建议找来龙宫的三太子过来帮忙。随后姜子牙治疗了姬发，但是姬发却坚持要去找白头发的老头。随后苏妲己勾引了龙宫的三太子，让对方对自己着迷，答应了给苏妲己治疗并且帮助对方报仇。侍女在海水里洗哪吒的肚兜，肚兜的材料是混天绫，所以导致龙宫开始摇晃。龙三太子上去看情况，结果发现是哪吒的东西。苏妲己号称这就是打伤自己的人，但是龙三太子认为混天绫是太乙真人的东西，哪吒又是他的弟子，所以一时之间不敢动手。但是苏妲己使用了激将计，龙三太子中计上去找哪吒算账。
龙三太子找到了哪吒，哪吒年少气盛，直接打死了龙三太子，并且剥皮抽筋，搓成了一条腰带送给自己的父亲。东海龙王得知了这件事情，但是怀疑是苏妲己干的，随后去找李靖对质。这个时候李靖正带着龙三太子的筋做成的腰带，龙王看到了之后大怒。姜子牙得知龙王来算账，于是出手阻拦龙王攻击李靖。龙王告诉姜子牙李靖杀死了自己的三儿子，并且拿出了腰带化成龙筋作为证明。李靖认为这个是误会，但是龙王却认为人证物证俱在，自己没什么好说的了，要水淹陈瑭关。哪吒从父亲那里得知这件事情以后，自己一个人找到了东海龙王，用武力压制对方答应不许报仇，甚至把对方变成了一只狗带到了李靖的面前。
李靖见到龙王大惊，随后东海龙王变回原形，大发脾气，说要找到女娲娘娘下旨惩罚李靖父子。随后李靖对哪吒大怒，不仅痛打了哪吒一顿，还要杀死这个逆子。幸好招弟和姬发都在一旁劝阻，李靖只能先把哪吒关押了起来。姜子牙询问了哪吒当天发生的事情，怀疑有人利用哪吒来对付三太子，随后陷害哪吒。姜子牙感觉哪吒再在陈瑭关待下去可能性命不保，于是偷偷送哪吒返回了太乙真人的金光洞，让太乙真人庇护哪吒，自己代替哪吒接受惩罚。