共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
申公豹变成了姬发的样子，并且拿着无字天书和玉佩去迎娶了翠屏。两个人成婚，但是申公豹和翠屏区拜见城主的时候，城主怀疑此人的举动可疑，很有可能并非姬发。随后申公豹假称自己就是，并且拿出了无字天书，要和翠屏一起修炼。但是无字天书是一件非常了不起的法器，申公豹不仅没能够让无字天书显露出字来，甚至还自己受伤显露出来了原型。翠屏十分悲痛，想要以死证明自己的清白，但是申公豹告诉对方如果死了的话自己就杀死姬发，翠屏十分痛苦。随后申公豹打断了姬发的腿，并且软禁了翠屏。城主明白申公豹的身份，想要杀死对方，但是自己法力低微，根本不是申公豹的对手。随后申公豹提出自己迎娶翠屏，并且打算杀死姬发。幸好这个时候石矶出现，阻拦了申公豹杀死姬发。
石矶和玉磬其实是出来寻找青鸾火凤的，但是并没有找到这两个妖怪。申公豹强行侮辱了翠屏，并且威胁对方如果要寻死的话自己就杀死姬发。随后纣王告诉苏妲己闻太师就要班师回朝，苏妲己十分着急。红莲去救姬发，虽然救出了对方，但是自己也中了申公豹的阵法身受重伤。申公豹想要追杀，但是被翠屏以种种借口拖住了行踪，随后姬发和红莲一起逃走。两个人来到野外，红莲表露了身份，原来竟然是石矶假装的。石矶一直对于姬发念念不忘，表示自己一直喜欢着对方。
马招弟一行人终于找到了石矶和姬发，哪吒出手从石矶手里面抢回来了姬发，石矶被打回原形，化成了哪吒正在寻找的火尖枪。姜子牙在此时赶来，帮助姬发治疗腿上的伤势，并且让哪吒和马招弟立刻赶回家中。玉磬找到了申公豹，告诉对方哪吒还活着的消息。申公豹一边心虚哪吒没有死去，一边隐瞒着玉磬自己打伤了她的好姐妹石矶的事情，心虚之下打算找到哪吒报仇 。姜子牙将姬发治疗好，把黄钺交给了姬发，让对方用这个来对付申公豹。苏妲己把青青引荐给了纣王，纣王果然被青青勾引了。