共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
姜子牙发现龙神已经不再降水，于是决定返回。但是实际上此时龙神已经来到了冥界，打算投胎。龙神因为自己最终被姬发杀死，于是以为是西伯侯故意让姬发杀死自己，因此怀恨在心。西伯侯从梦中醒来，想到自己之前梦到的那些事情，再想到在梦中所见到的巨大的龙头，当即意识到这两件事情肯定有所关联。随后龙神提着自己的头颅来找西伯侯算账，西伯侯再次受到了惊吓，又昏迷了过去。姬发因为西伯侯始终昏迷不醒的事情十分着急，于是众人开始出主意表示如果能找到姜子牙和百草仙姑的话一定能够解决问题。随后众人开始招贴告示，悬赏追寻姜子牙。
此时哪吒和招弟等人也在城中，看到了寻找姜子牙的告示。随后哪吒找到了姬发，姬发询问起来姜子牙的所在，但是哪吒却笑而不语，并没有告诉对方。随后姬发和众人说了姜子牙现在的情况，招弟感觉到了事态紧急，于是决定去寻找姜子牙说这件事情。龙神偶然间遇到了苏妲己，妲己告诉了龙神怎么样移神附体，告诉龙神可以逼出西伯侯的元神，随后附身在西伯侯的身上，就可以重新转世了。苏妲己还告诉龙神龙神的死和姜子牙也有关系，试图挑拨龙神和姜子牙作对。于是龙神听信了妲己的话语，来到了西伯侯的住处并且顺利的附身，这让西伯侯顿时陷入了危机。
晚上的时候姜子牙占卜，结果发现西伯侯的性命出现了危险。姜子牙心知不妙于是命令招弟和武吉来到西伯侯的住处查看究竟，并且随后让哪吒也跟了上去。武吉和招弟来到了西伯侯的府中，结果发现西伯侯的举止十分的奇怪。此时西伯侯的元神已经来到了冥界，并且被牛头马面捉去。随后申公豹潜入了西伯侯的府邸，并且故意的陷害姬发，让人认为姬发追杀的人是西伯侯本人。