共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
高和被苏妲己和申公豹等人挟持，苏妲己等人表示如果要救出高和的话就要赫兰杀死姜子牙。赫兰没有办法，只能找到了姜子牙帮忙想办法。姜子牙于是亲自前去救高和，申公豹为了对付姜子牙专门布下龙门阵。姜子牙利用无字天书与申公豹对阵，双方展开了激烈的打斗，结果赫兰在一片混乱的打斗中身受重伤，最后伤重不治变成了猫妖的原型。姜子牙救出了高和，高和看到了为了救出自己死去的猫妖十分的悲伤。土行孙找到申公豹，告诉他自己已将风雷棍藏了起来，如果青青不嫁给自己自己是不会把风雷棍交给对方的。为了骗回风雷棍，申公豹撒谎告诉土行孙如果能把姜子牙的军令旗拿回来，自己就答应把青青嫁给他。土行孙听到了申公豹这些话十分高兴，当即决定出手偷回来姜子牙的军令旗。
姜子牙打算出兵并且把军令旗交给雷震子，希望能够让雷震子统兵。就在雷震子打算出兵的时候土行孙再次抢走了军令旗，得意洋洋的交给了申公豹。申公豹怀疑军令旗并不是真的，为了证明这一点，土行孙拿着军令旗闯入西岐军营，用军令旗要求西岐军包围西岐城。丢失了军令旗雷震子自责不已，但是实际上姜子牙另有打算，真正的军令旗还在姜子牙的手中。申公豹得知自己上当，于是出兵对付姜子牙。姜子牙利用无字天书围困住了申公豹等人，但是无字天书并不能抵御地下，让土行孙用遁地术帮助孙公豹等人逃掉了。
土行孙因为自己拿到了假的军令旗理亏，不得已之下只能把风雷棍交给了申公豹。姜子牙算出土行孙肯定还会再来偷旗子，于是设下了陷阱。杨戬被狐妖追杀，幸好哮天犬拼死相救，用尽了最后的法力杀死了两妖，自己也身受重伤。就在哮天犬命悬一线之际玉鼎真人出现，送给了哮天犬一颗灵丹，要求哮天犬看守天眼，以后寻找自己的准人。申公豹为了对付姜子牙，利用了雷震子的风雷棍设下了风雷阵，就在西伯侯府设下了阵法，等待着姜子牙落入陷阱。