共50集
姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己（张馨予饰）嫁纣王。妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战……
费仲、尤浑受苏妲己指使，在朝堂上进献谗言，说西伯侯有招兵买马有谋反之意，纣王大怒命二人立刻点兵杀向西岐，闻太师则认为此事有蹊跷，不认为一向忠诚的西伯侯会造反，费仲、尤浑顺势将调查一事推给了闻太师。
百花仙子和申公豹在云水阵中法力不能完全施展，姜子牙念在百花仙子曾经帮助过自己，决定放过她。马招弟和武吉出现，四人打在一起。姜子牙放走百花仙子，与申公豹缠斗在一起。申公豹用打神鞭斩下申公豹一只臂膀。姜子牙用打神鞭断了申公豹一条手臂，将他击退。负伤的申公豹遇到百花仙子，为仙子所救。百花仙子告诉申公豹她要回去疗伤，提炼百花神水来对付姜子牙。
李靖带着夫人哪吒前来感谢姜子牙寻得金莲花玉莲藕令哪吒重生。姜子牙告知要赶赴西岐辅佐周文王伐纣，哪吒表示愿意一同前往。闻太师进言纣王西伯侯决无谋反之心，但妲己与一帮奸佞之臣在一旁挑拨，污蔑西伯侯，闻仲提醒纣王不要让小人当道搞得朝堂乌烟瘴气。
姬发回到西岐，告知文王已找到了白发高人。原来他名叫姜子牙，平时化成一个年轻人的模样，他告诉姬发辅助文王的时机未到，如果要找他可到一个叫水田月的地方。文王猜到水田月指的便是渭水。姜子牙一行来到渭水边，姜子牙不顾马招弟的反对，在一旁搭起茅屋，等待文王前来请贤！